Главный герой Клифф Макдафф, лидер отряда наемников «Серые Гривы». История начинается с трагедии: его отряд разгромлен группировкой «Черные медведи», и теперь Клиффу предстоит собрать своих братьев по оружию заново. Глобальный конфликт разворачивается на континенте Пайвел, где король находится в коме, а различные фракции борются за власть. В мире появляются загадочные существа, создающие разломы в пространстве.