Управление стоимостью проектов и портфелей в Project: подходы и инструменты
Доклад на ежегодной конференции Microsoft Project 6 июня 2019г. в офисе Microsoft Россия, г. Москва. Спикер: Алексей Явкин, руководитель компании Бастион Интегратор. Microsoft Project хорошо справляется с задачей управления стоимостью отдельно проекта. Чего нельзя сказать про управление стоимостью портфелей. Встроенных функций управления стоимостью Project часто недостаточно для построения полноценного бюджетирования проектной деятельности. Например: 1. Необходимо управлять распределением инвестиций на проекты, программы и портфели с учетом ограничений 2. Заданы требования к детализации финансового планирования на разных стадиях жизненного цикла проекта 3. Требуется вести одновременно несколько видов финансовых планов с повременной разбивкой (P&L и Cashflow) 4. Требуется поддержка мультивалютного учета 5. Необходимы разграничения доступа к финансовой информации и процесс внесения изменения в бюджет через запросы на изменения 6. Большой объем детальной финансовой информации. Бухгалтерская точность 7. Интеграция с первичными данными (контракты, закупки) и внешними учетными системами Для преодоления ограничений Project мы разработали решение Bastion Financial для Microsoft Project Server / Project Online. Решение дополняет Project расширенными функциями бюджетирования и позволяет: • управлять распределением инвестиций в рамках проектной деятельности в условиях заданных ограничений; • вести отдельные бюджеты по направлениям, бизнес-функциям или организационной структуре; • агрегировать бюджет разных уровней по принципу «сверху-вниз» либо «снизу-вверх»; • контролировать и перераспределять лимиты выделенного финансирования на проекты, программы и портфели. Благодаря гибким настройкам можно настроить модель бюджетирования в соответствии с политиками и процессами организации. Bastion Financials встраивается в Project Web App, настраивается под процессы и специфику компании, поддерживает ролевую модель безопасности Project и интеграцию с внешними системами. Bastion Financials позволяет вести бюджет проекта по статьям затрат и периодам в произвольных настраиваемых измерениях. Например, затраты проекта в разрезе план/факт/прогноз. Бюджет проекта ведется отдельно от календарного плана. При этом статьи бюджета могут быть связаны с этапами и задачами календарного плана. Функционал бюджетирования доступен в веб-клиенте Project Web App и не требует использования настольного приложения Project профессиональный. Редактирование бюджетов проектов интуитивно понятно и похоже на работу в Excel. С Bastion Financials удобно планировать и контролировать выгоды от проектной деятельности в разрезе программ и проектов. В ходе выполнения проекта и после его завершения вы сможете проводить план-фактный анализ получения выгод от проекта. Bastion Financials позволяет обеспечить требования к детализации финансового планирования на разных стадиях жизненного цикла проекта в соответствии с регламентом проработки проектных инициатив. Решение интегрируются с рабочими процессами управления жизненным циклом проекта и позволяет выстроить процесс проработки бюджета проекта: от общей оценки до детальной сметы по статям затрат. В зависимости от стадии жизненного цикла система будет отображать формы для заполнения, содержащие требуемую детализацию и состав полей. Для каждой стадий жизненного цикла проекта можно определить формат ведения бюджета проекта, отчетный период и состав обязательных полей. Благодаря применению платформы Bastion Forms, все данные Bastion Financials поддерживают версионность. Любые изменения сохраняются в виде версий. Всегда можно вернуться к любой ранее сохраненной версии. Система поддерживает различные профили автоматического распределения финансовых данных по периодам. Bastion Financials поддерживает 10 профилей распределения затрат. В Project отсутствует поддержка нескольких валют в одном проекте, а также нет поддержки НДС. Решение Bastion Financials позволяет вести данные в разных валютах, а затем пересчитывать суммы в базовую валюту. Для пересчёта используются таблицы курсов валют. Поддерживает ведение и учет НДС. Модуль Bastion Financials построен на модульной платформе Bastion Forms. Благодаря этому можно изменять структуры таблиц, добавлять нужные столбцы, определять взаимосвязи, правила расчета и сведения значений, настраивать визуальные представления и стили отображения данных. Поддерживается автоматическая синхронизация данных с внешними системами (SAP, 1C и др.) с помощью модуля интеграции, входящего в Bastion Forms. Доступно три варианта размещения развертывания Bastion Financials: для локального Project Server, для облачного Project Server и для Project Online. Заполните форму запроса демонстрации на нашем сайте и мы проведем для вас подробную демонстрацию продукта и покажем сценарии его применения для автоматизации процессов бюджетирования в рамках проектной деятельности. Форма запроса демонстрации и подробная информация о Bastion Financials: https://bastion-integrator.com/product/financials
Доклад на ежегодной конференции Microsoft Project 6 июня 2019г. в офисе Microsoft Россия, г. Москва. Спикер: Алексей Явкин, руководитель компании Бастион Интегратор. Microsoft Project хорошо справляется с задачей управления стоимостью отдельно проекта. Чего нельзя сказать про управление стоимостью портфелей. Встроенных функций управления стоимостью Project часто недостаточно для построения полноценного бюджетирования проектной деятельности. Например: 1. Необходимо управлять распределением инвестиций на проекты, программы и портфели с учетом ограничений 2. Заданы требования к детализации финансового планирования на разных стадиях жизненного цикла проекта 3. Требуется вести одновременно несколько видов финансовых планов с повременной разбивкой (P&L и Cashflow) 4. Требуется поддержка мультивалютного учета 5. Необходимы разграничения доступа к финансовой информации и процесс внесения изменения в бюджет через запросы на изменения 6. Большой объем детальной финансовой информации. Бухгалтерская точность 7. Интеграция с первичными данными (контракты, закупки) и внешними учетными системами Для преодоления ограничений Project мы разработали решение Bastion Financial для Microsoft Project Server / Project Online. Решение дополняет Project расширенными функциями бюджетирования и позволяет: • управлять распределением инвестиций в рамках проектной деятельности в условиях заданных ограничений; • вести отдельные бюджеты по направлениям, бизнес-функциям или организационной структуре; • агрегировать бюджет разных уровней по принципу «сверху-вниз» либо «снизу-вверх»; • контролировать и перераспределять лимиты выделенного финансирования на проекты, программы и портфели. Благодаря гибким настройкам можно настроить модель бюджетирования в соответствии с политиками и процессами организации. Bastion Financials встраивается в Project Web App, настраивается под процессы и специфику компании, поддерживает ролевую модель безопасности Project и интеграцию с внешними системами. Bastion Financials позволяет вести бюджет проекта по статьям затрат и периодам в произвольных настраиваемых измерениях. Например, затраты проекта в разрезе план/факт/прогноз. Бюджет проекта ведется отдельно от календарного плана. При этом статьи бюджета могут быть связаны с этапами и задачами календарного плана. Функционал бюджетирования доступен в веб-клиенте Project Web App и не требует использования настольного приложения Project профессиональный. Редактирование бюджетов проектов интуитивно понятно и похоже на работу в Excel. С Bastion Financials удобно планировать и контролировать выгоды от проектной деятельности в разрезе программ и проектов. В ходе выполнения проекта и после его завершения вы сможете проводить план-фактный анализ получения выгод от проекта. Bastion Financials позволяет обеспечить требования к детализации финансового планирования на разных стадиях жизненного цикла проекта в соответствии с регламентом проработки проектных инициатив. Решение интегрируются с рабочими процессами управления жизненным циклом проекта и позволяет выстроить процесс проработки бюджета проекта: от общей оценки до детальной сметы по статям затрат. В зависимости от стадии жизненного цикла система будет отображать формы для заполнения, содержащие требуемую детализацию и состав полей. Для каждой стадий жизненного цикла проекта можно определить формат ведения бюджета проекта, отчетный период и состав обязательных полей. Благодаря применению платформы Bastion Forms, все данные Bastion Financials поддерживают версионность. Любые изменения сохраняются в виде версий. Всегда можно вернуться к любой ранее сохраненной версии. Система поддерживает различные профили автоматического распределения финансовых данных по периодам. Bastion Financials поддерживает 10 профилей распределения затрат. В Project отсутствует поддержка нескольких валют в одном проекте, а также нет поддержки НДС. Решение Bastion Financials позволяет вести данные в разных валютах, а затем пересчитывать суммы в базовую валюту. Для пересчёта используются таблицы курсов валют. Поддерживает ведение и учет НДС. Модуль Bastion Financials построен на модульной платформе Bastion Forms. Благодаря этому можно изменять структуры таблиц, добавлять нужные столбцы, определять взаимосвязи, правила расчета и сведения значений, настраивать визуальные представления и стили отображения данных. Поддерживается автоматическая синхронизация данных с внешними системами (SAP, 1C и др.) с помощью модуля интеграции, входящего в Bastion Forms. Доступно три варианта размещения развертывания Bastion Financials: для локального Project Server, для облачного Project Server и для Project Online. Заполните форму запроса демонстрации на нашем сайте и мы проведем для вас подробную демонстрацию продукта и покажем сценарии его применения для автоматизации процессов бюджетирования в рамках проектной деятельности. Форма запроса демонстрации и подробная информация о Bastion Financials: https://bastion-integrator.com/product/financials